社保基金买了什么?, 年度投资收益1132亿元

小苹果 243 2022-08-28 18:37:42

文 | 《财经》记者黄慧玲

8月18日,全国社会保障基金理事会披露社保基金2021年度报告(下称“报告”)。

报告显示,2021年,社保基金投资收益额1131.80亿元,投资收益率4.27%。其中,已实现收益额2245.94亿元(已实现收益率10.09%),交易性资产公允价值变动额-1114.14亿元。

报告中披露的数据,包括全国社保基金、个人账户基金和地方委托资金的投资运营和财务情况,统称为社保基金。其中,全国社保基金是国家社会保障储备基金,用于人口老龄化高峰时期的养老保险等社会保障支出的补充、调剂。

数据显示,社保基金自成立以来的年均投资收益率8.30%,累计投资收益额17958.25亿元。在日趋复杂的国内外环境挑战下,社保基金如何做到稳健投资,管好国家的钱袋子?

积极布局新能源产业 

“2021年,面对世界百年未有之大变局和新冠肺炎疫情全球大流行交织影响的局面,国内外宏观经济环境更趋严峻复杂,资本市场波动加剧,基金投资面临的风险挑战明显增多,管理运营难度不断加大。”

报告回顾了社保基金在2021年所经历的挑战,并从牢牢把握“国之大者”、科学合理配置基金资产、持续提高投资运营能力、坚决守住基金安全底线四个方面抓好基金投资运营。

社保基金如何应对资本市场波动加剧的挑战?报告提及,具体做法包括:创新引入参考组合模式,提升资产配置的国际可比性和灵活性,抓住市场结构性机会,优化股票存量资产结构,适时开展新增策略产品投资,稳妥赎回部分境外资产,努力防范化解投资风险等。

值得一提的是,2021年,社保基金围绕服务国家重大战略和实现“双碳”目标开展股权投资,积极布局新能源产业,推动科技创新和战略性新兴产业发展。及时把握市场利率阶段性机会开展固定收益系列产品投资,持续抓好银行存款投资。加强资金分级流动性管理,提高资金使用效益。在确保基金安全和保值增值的基础上,更好发挥长期机构投资者重要作用,积极助力国内资本市场稳定和健康发展。

社保基金采取直接投资与委托投资相结合的方式开展投资运作。2021年末,社保基金资产总额30198.10亿元。其中:直接投资资产10213.08亿元,占社保基金资产总额的33.82%;委托投资资产19985.02亿元,占社保基金资产总额的66.18%。境内投资资产27474.73亿元,占社保基金资产总额的90.98%;境外投资资产2723.37亿元,占社保基金资产总额的9.02%。

加强委托投资管理

此外,与往年相比,2021年的报告中提出了“坚决守住基金安全底线”的原则。报告称,聚焦基金投资中的重要问题和风险因素,着力增强风险管理的针对性和实效性。深入开展委托组合持仓分析和风险排查,加强投前风险评估与合规性审查,不断提升投后风险管理效能,逐步完善全流程风险管控机制。积极发挥内控基础性作用,健全规章制度和合规监管体系,严控法律风险。

对委托投资组合开展年度考评是全国社保基金会加强委托投资管理的重要抓手。据了解,组合绩效考评依据为过往三年超额收益。近期,社保基金刚刚完成对委托投资组合的年度考评,并表彰了优秀投资经理。

此次年度考评共涉及18家全国社会保障基金境内证券投资管理人、21家基本养老保险基金境内证券投资管理人、205个委托投资组合和187名投资经理,最终评出113个A档组合,共有87人次投资经理获得表彰。

《财经》记者从业内获悉,获得2021年度表彰的部分基金经理有:鹏华基金刘太阳、叶朝明、祝松、李锐,富国基金黄纪亮、李笑薇、徐幼华,博时基金桂征辉、赵云阳,招商基金裴晓辉、姜南林、马龙、刘万锋,汇添富基金袁建军,南方基金史博、孙鲁闽、夏晨曦、李璇等。

具体到奖项,共有10位投资经理获得“3年贡献社保表彰”,13位投资经理获得“5年贡献社保表彰”,4位投资经理获得“10年贡献社保表彰”,38位投资经理获得“3年贡献养老表彰”,各有11位投资经理获得“业绩优秀社保投资经理表彰”“业绩优秀养老投资经理表彰”。

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